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作者 | 哥吉拉

数据支持 | 勾股大数据（www.gogudata.com）

昨日午后，随着 12 月中央经济工作会议召开时间被热议，A 港突然急速强势拉升翻红，多个板块显著异动，一度让股民觉得新一轮行情准备启动。

没想到，今天 A 股再次步入回调，除了少数昨晚被点名的利好板块和大盘蓝筹及红利板块外，其他多数表现较弱。

（12 月 4 日 A 股板块涨跌表现，wind）

显然，当前市场是处在新一轮政策的空窗期，又叠加外围持续出现不利因素影响干扰，导致整体上变成了一个弱势震荡的格局。

接下来，谁会是破局的关键？

01

避险情绪抬头，题材加速轮动

今天全 A 股有 4336 只个股下跌，全天成交 1.7 万亿元，较前一交易日缩量 586 亿元，所幸整体跌幅不深。沪指跌幅明显小于深成指和创业板指，银行、煤炭水电、制造业龙头全日维持强势。

昨天晚上，韩国掀起政坛动荡，令全球都陷入了震惊错愕和担忧。今天韩国开市，韩国综合指数盘中一度跌超 2%，对 A 股造成不小的负面影响。

有意思的是，A 股炒玄学又起，" 韩国概念股 " 应声而起，其中韩建河山开盘直接涨停，上海洗霸、金太阳、金现代等韩国玄学概念股早盘也一度冲高。

但再小白的韭菜都知道，这种玄学炒股行情，生命周期多数时候只有 1 天，散户买进去十有八九会变成 " 埋进去 "。

芯片半导体、工业母机、机器人等板块全日强势，恒进感应 30CM 涨停，埃夫特 -U 20CM 涨停，万达轴承涨超 18%，斯菱股份涨超 13%，巨轮智能、华东重机、宁波精达、弘讯科技、亚威股份、奋达科技、五洲新春、麦迪科技等大批概念股涨停。

消息面上，昨日互联网协会、汽车工业协会、半导体行业协会、通信企业协会齐发声明：" 考虑到近期美国加大了对华半导体出口的限制措施，呼吁和建议国内企业审慎选择采购美国芯片。" 还有日前有关部门也发布了对镓、锗、锑、超硬材料以及石墨等材料的出口管制。

这些都是半导体产业链有关，虽然政策会给 A 股相关板块带来炒作题材（但实质上其实利空多余利好），但对整体市场的影响明显偏负面。毕竟结合老美近期对我方的政策施压，以及我方出台的一系列政策应对，背后的意味大家都能看得出来。

所以避险情绪提升是自然而然的。红利指数今天逆势收涨 0.69%，事实上，这两日大盘明显震荡下，红利板块依然维持强势上涨势头，说明这里面有不少资金已经开始采取了避险策略。

早盘时段，昨天大热的谷子经济、盲盒经济、海南板块、文化传媒等板块迅速转冷，高位股一度大量下跌，但随后不少又快速集体反抽。

永辉超市从低开砸向跌停到迅速拉升翻红封板，实现 " 地天板 " 走势，这其实都在说明即使是最为大胆的游资也是多少有点信心不足，只敢抱团快速轮动。

整体来看当下市场，除了 "924" 以来一系列政策的延续和更多细化政策落地的刺激，确实很难找到增量的重磅利好支持。今天，11 月的财新服务业 PMI 数据也出来了，降至 51.5，较 10 月下降 0.5 个百分点；从分项数据看，11 月供需仍保持扩张，但速度放缓，其中新订单指数、新出口订单指数均在扩张区间小幅下滑。

而外围的情况有目共睹，除了欧美，韩国现在也带来了不小的变量。

这些都是制约 A 股继续上涨的因素。

这也导致了市场越发需要增量利好的刺激。

02

下周重磅会议，破局的关键

在上周，市场已传出会议召开时间提前的小作文，虽未被证实但也确实对市场带来了积极的支持。如今时间确定，投资者的关注焦点进一步聚焦在会议将会有什么重要内容会带来利好。

但关键是会有什么增量的、超预期的指引。

"924" 以来，财政、货币、资本市场方面的政策都已经发布了很多，预计会议对明年宏观政策的定调将延续积极态度。而且按照惯例，中央经济工作会议一般不会公布经济增速、赤字率等具体目标，具体政策要等到明年 3 月两会开始时才能明确，所以超预期的东西可能不多。

据券商预计，明年经济增速目标或仍维持在 5% 左右，相应地，赤字率有望提升至 4%；特别国债额度或为 3 万亿元，其中 1 万亿元用于补充商业银行资本金，2 万亿元或用于国家重大工程投资和消费品补贴等领域。

超预期的地方，或在于 GDP 目标会不会维持 5% 左右（对比 4.5% 的市场预期），或者赤字率提升到 4% 以上（对比之前 3% 左右的赤字率），又或者特别国债额度更大提升。

但较实际的、值得期待的，或主要在于一些政策在原有基础上做增量，然后落地的速度可能会加快。

比如化债，之前提到的 12 万亿额度，用于置换的专项债额度下放和发行大概率会加快，同时利率方面也会更多配合降低。

稳地产还会是工作的重点，100 万套城中村和危旧房改造已经明确给出，并且会加速落地，还有降低交易环节的契税和增值税目前在一些地区已经落地，进而刺激交投活跃起来。

对于地产，虽然政策仍会密集出台，但需求端难以有效足够提升是问题的关键，市场对此预期普遍不高，更倾向于能稳住就是最好结果，如果有超预期的政策指引，大概率是会刺激一波阶段行情。

对于资本市场改革，今年上面已经明确定调重视资本市场改革，也出台了一系列改革指示，预计后续将进一步强化分红和增持回购力度，同时作为提振市场信心的有效举措，引导长线资金入场，扩宽基金发行产品完善市场投资品种的相关政策也值得期待的。

但相对来说，更值得期待是消费经济，以及科技产业的振兴。

现在欧美对我方几个行业的贸易关税态度转变，尤其特朗普回归使市场担忧外需经济面临更多不确定性压力，所以内需越发成为提振经济的胜负手。

今年来，上面明显更加正视 "社会有效需求不足 "的问题，也做出了大量探索性的举措，比如针对汽车、消费电子、家电等行业的巨额消费补贴，发行超长期国债支持等。新形势下，预计明年对促消费的政策指引还会有更大力度的提升。

当然，为了真正实现提振消费经济的效果，居民收入端提升也会是明年的重要工作计划。今年 9 月 25 日，中央就已发布关于相关指导意见，提出要提高劳动报酬在初次分配中的比重，加强对企业工资收入分配的宏观指导，促进劳动报酬合理增长。

至于具体怎么做，以及效果如何，明年应该能有更明确的答案。

我们之前的文章《大消费，下一个市场主线？》里已经提到，多数细分消费板块仍处于历史低估值、盈利低谷等状态，所以无论如何会议是否有重磅相关增量指引，在当前政策延续背景下，明年的大消费产业大概率也会足够值得期待。

科技产业，尤其 AI、机器人以及先进制造等领域，同样也是市场非常期待的方向。

现在西方对我国 AI、芯片半导体、新能源车等多个先进科技领域的限制趋严，但这些领域不仅是我们必须要实现突破的战略产业，也是能带来极庞大市场的增量经济，它们同样也是未来国家经济乃至科技竞争力的重要胜负手，我们必然会竭尽全力谋发展。

过去五年，每年的中央经济工作会议都提及科技创新和产业发展，尤其 2020 年和 2023 年，科技创新甚至是中央部署来年经济工作的第一大任务，在 2024 年更是在 AI 浪潮紧迫下，对科技创新的支持态度更加强烈。所以这次会议对这方面的指引，或许也会有不少值得关注的重要指引。

03

尾声

总的来说，目前 A 股宏观大环境并不算友好，同时又处于政策空窗期，所以陷入弱势震荡是无法避免的。

现在长线资金要么一旁观望要么选择避险资产，游资则更加主导市场，导致题材炒作、消息面炒作、板块轮动都非常快，有些板块看着涨得挺猛，但波动太急，胜率比大行情已经下降了一大截。

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